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Ablegen von Dateien pro Kunden (PDF, JPEG, etc.)

Es wäre super, wenn ich Dateien pro Kunden separat ablegen könnte. Ich habe eine Schreinerei und lege zur Zeit Ordner auf meinem Computer an um dort Fotos von den Produkten oder der Baustelle abzuspeichern. Es würde mir die Arbeit erleichtern, wenn ich diese bezogen auf jeden einzelnen Kunden abspeichern könnte. Hilfreich wäre es auch, Angebote von Lieferanten oder sonstige Dokumenten in PDF Form dort ablegen könnte, damit man schnelleren Zugriff aus der Software heraus hat. Wäre dies machbar?
  • Avatar32.5fb70cce7410889e661286fd7f1897de Guest
  • Jan 23 2018
  • Zukünftige Überlegung
  • Attach files
  • Avatar40.8f183f721a2c86cd98fddbbe6dc46ec9
    Guest commented
    18 Feb 11:20am

    Wir könnten diese Funktion auch dringend gebrauchen. Z. B. um SEPA-Mandate beim Kunden abzulegen. Oder E-Mails (als PDF gespeichert), in denen ein Angebot bestätigt wurde. Es gibt zig Verwendungszwecke :)

    Besonders toll wäre es, wenn man bei jedem Dokument auswählen könnte, ob diese beim Kundenlogin sichtbar sein soll. Dann könnte man Dokumente sowohl nur für den internen Gebrauch als auch für den Kunden relvante Dokumente hinterlegen.

  • Avatar40.8f183f721a2c86cd98fddbbe6dc46ec9
    Guest commented
    17 Feb 07:26am

    Da wären wir auch stark dafür. Besonders Zeiterfassungen hängen wir immer an Rechnungen und diese brauchen wir eigentlich im Portal, nicht nur in den Emails