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Standard-Zahlungsart je Kunde festlegen können

Bei Abo-Rechnungen geht es schon - nur bei der Standard-Rechnungserstellung ist es bis jetzt nicht möglich: Das Festlegen einer Standard-Zahlungsart bei einem Kunden und das verursacht echt Probleme. Kunden von uns haben uns ein SEPA-Mandat für alle Rechnungen erteilt. Abo-Rechnungen werden per SEPA abgebucht. Nur bei der Berechnung einer Wartung wird bei der Erstellung einer Rechnung keine Standard-Zahlungsart für diesen Kunden vorgeblendet. Schnell ist es passiert, dass da eine Standard-Rechnung per Überweisung erstellt ist. Der Kunde bekommt in der Folge Mahnungen, da er davon ausgeht, dass wir die Rechnung abbuchen. Wir - und ich hoffe, auch andere User - wären für die Implementierung einer Standard-Zahlungsart sehr dankbar :-)

  • Guest
  • May 4 2020
  • Attach files
  • Guest commented
    8 Oct, 2020 04:12pm

    Leider reicht diese Einstellung in den Kundenstammdaten für uns nicht aus, da auch die Rechnungstexte ("wir buchen ab", "Mandatsreferenz" etc.) nicht beim Kunden hinterlegt werden können und somit IMMER eine manuelle Nachbearbeitung erfolgen muss, wenn wir bspw. Rechnungspositionen importieren.

    Das ist umständlich und fehleranfällig.

    Daher wäre es gut, wenn zusätzlich zu der Einstellung der Zahlart auch die Standard-Textvorlage pro Kunde abweichend gewählt werden könnte.

  • Guest commented
    13 Jun, 2020 11:15am

    Leider war mir dieser Punkt und die Tatsache, dass diese Funktion bereits implementiert ist unklar. Unter > Stammdaten > Kunden > Einstellungen > Sonstiges gibt es den Punkt "Zahlarten". Hier kann genau das Gewünschte definiert werden.

    Trotzdem vielen Dank für dieses Ideenportal und die Möglichkeit, auf die Entwicklung von billomat Einfluss nehmen zu können. Weiter so! Viele Grüße, Mika