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Angebotsstatus: "Ersetzt" statt "Verloren"

Es kommt auf Kundenwunsch hin häufiger vor, dass ein bereits verschicktes und abgeschlossenes Angebot überarbeitet werden muss. Teilweise sind es nur Kleinigkeiten, die nicht einmal die Angebotssumme verändern (z.B. nur andere Kontaktperson).

In diesen Fällen kopiere ich das offene Angebot und passe es entsprechend der Kundenwünsche an. Den Status des "alten" Angebots setze ich bis dato auf "verloren", was eigentlich nicht sachgerecht ist, denn das alte Angebot wurde durch ein überarbeitetes Angebot ersetzt. In der Statistik (Schaltzentrale) verschlechtert das Verlieren eines Angebots allerdings die Erfolgsquote. Selbst dann, wenn das "neue" Angebot gewonnen wurde, zieht das "verlorene" Angebot die Quote herunter.

Vielleicht könnte man dagegen einen Angebots-Status "ersetzt" einführen, der bei der Erfolgs-Statistik unberücksichtigt bleibt?!

  • Avatar32.5fb70cce7410889e661286fd7f1897de Guest
  • Apr 23 2018
  • Zukünftige Überlegung
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  • Avatar40.8f183f721a2c86cd98fddbbe6dc46ec9
    Guest commented
    August 31, 2018 11:35

    Warum kann man nicht einfach versendetes Angebote (Status offen) bearbeiten. Ich finde dieser Bearbeitungsschutz macht erst ab Status: "gewonnen" Sinn.

  • Avatar40.8f183f721a2c86cd98fddbbe6dc46ec9
    Guest commented
    August 31, 2018 12:50

    Zum Kommentar von Guest:

    Danke, Guest, für die Mitwirkung! Das wäre eine Möglichkeit, wenn einem die vorläufigen Angebotsnummern egal sind.

    Wenn man aber mehrere Angebote offen lässt und alle an die jeweiligen Interessenten/Kunden gibt, dann wären unterschiedliche Angebote im Umlauf mit derselben (vorläufigen) Angebotsnummer, vermute ich. Bezieht sich ein Interessent dann auf Angebot AN-004711, ist die Auswahl groß.

    Ich würde diese Option wegen der Eindeutigkeit herausgegebener Belege nicht favorisieren, sondern lieber einen "Ersetzt" Status nutzen.

    Zumal es sogar sein kann, dass der Kunde noch NACH dem Abschließen Änderungswünsche vorbringt. Dann haben wir dasselbe Problem mit der Verfälschung der Quote. :-(

     

  • Admin
    Mario Präger commented
    August 31, 2018 12:56

    Hier heißt jeder "Guest" - das Ideenportal ist anonym und nur ich kann sehen wer hier tatsächlich kommentiert hat ;)

    Viele Grüße
    Mario von Billomat

  • Avatar40.8f183f721a2c86cd98fddbbe6dc46ec9
    Guest commented
    August 31, 2018 14:54


    Bei uns sind einzelne Angebote recht groß: 10-90 Positionen und  10.000 bis 450.000
    Verhandelt wird mit dem Kunden auf der Angebotsgrundlage bis zu ein Jahr.
    Da kommen schon mal 50 Änderungen pro Angebot passieren.
    Wenn ich dafür jedesmal ein neues Angebot erstellen müsste würde ich irre werden, also helfe ich mir selbst und schließe das Angebot nicht ab. Nachteil ich kann es nicht per Billomat versenden.

    Abhilfe für mich:
    A) Ich kann auch Entwürfe versenden
    B) Erst wenn das Angebot auf "Gewonnen" steht, kann ich es nicht mehr ändern.

  • Avatar40.8f183f721a2c86cd98fddbbe6dc46ec9
    Guest commented
    September 07, 2018 14:17

    Bisher habe ich die Angebotsvarianten mit Erweiterung Punkt 1, 2  (xx.1, xx.2) etc. geschrieben. In Billomat geht das leider nicht...

    Es kann auch schon mal vorkommen, dass der Kunde nach 3-maligem Ändern, doch wieder Variante 1 haben möchte...

    Ich fände es besser, wenn man in Billomat diese Endungen einführen würde und somit der Nummernkreis kleiner bleibt und man nur eine Angebotshauptnummer pro Auftrag hätte..

    Muss ich dafür eine neue Idee einreichen??