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Angebot aus Rechnung erstellen

Vom ersten Angebot bis zur Rechnung gibt es oft noch einige Änderungen, gerade im Dienstleistungsbereich. Somit wäre es praktisch, eine "erfolgreiche" Rechnung als Angebotsvorlage nutzen zu können. Hierfür fehlt die Funktion "Rechnung kopiern und ...

Created 23 Jan 01:33pm

Billomat Applikation / Angebote

3 Geplant
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Angebotsstatus: "Ersetzt" statt "Verloren"

Es kommt auf Kundenwunsch hin häufiger vor, dass ein bereits verschicktes und abgeschlossenes Angebot überarbeitet werden muss. Teilweise sind es nur Kleinigkeiten, die nicht einmal die Angebotssumme verändern (z.B. nur andere Kontaktperson). In d...

Created 23 Apr 09:38am

Billomat Applikation / Angebote

6 Zukünftige Überlegung
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Angebot automatisch als "Abgerechnet" markieren, wenn Rechnung abgeschlossen wurde

Aktuell muss das Angebot, aus dem eine Rechnung generiert und abgeschlossen wurde, manuell auf "Als abgerechnet markieren" geflagged werden. Dieser Schritt soll automatisch passieren, sobald die Rechnung abgeschlossen wurde. Bei der Menge an anste...

Created 10 Oct 08:06am

Billomat Applikation / Angebote

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10 Gefällt mir

Revisionen für Angebote

Möglichkeit Angebote einer Revision / Versionierung zu unterziehen. Aktueller Workflow: Angebot erstellt Kunde wünscht Änderung bestehendes Angebot wird storniert und dupliziert Angebot geht wieder an Kunden. Manchmal haben wir da 5-10 Durchgäng...

Created 10 Sep 09:21am

Billomat Applikation / Angebote

3 Zukünftige Überlegung
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Standard-Positionen in Angebotsvorlage

Zur besseren Strukturierung der Abläufe wäre es toll, wenn Angebotsvorlagen mit Standard-Positionen versehen werden könnten. Sprich bei der Anlage eines neuen Angebots, sollen bei Wahl der entsprechenden Vorlage direkt einige Positionen (aus hinte...

Created 23 Jun 01:42pm

Billomat Applikation / Angebote

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Liefer-/Leistungsdatum schon im Angebot erfassen

Da Bestellungen oft zu einem Konkreten Termin erfolgen sollen, wäre es gut das Datum schon im Angebot zu vergeben.

Created 8 Feb 12:10pm

Billomat Applikation / Angebote

0 Zukünftige Überlegung
4 Gefällt mir

Optional- / Bedarfspositionen nicht mit einberechnen

Wir werden immer wieder von Kunden darauf angesprochen, dass in unseren Angeboten bei der aufgeführten Zwischensumme (Übertrag am Ende einer Seite) auch die Optional- / Bedarfspositionen mit summiert werden. Ein Fix wäre - zumindest aus unserer ...

Created 5 Jul 06:44pm

Billomat Applikation / Angebote

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Nachvollziehbarkeit Angebot => Rechnung

Wenn aus einem Angebot eine Rechnung generiert wird, ist das in der Rechnung wunderbar nachvollziehbar; es wäre sehr hilfreich/praktisch, wenn im Angebot die dazugehörige Rechnungsnummer ebenfalls ersichtlich wäre. lg

Created 8 Nov 10:41am

Billomat Applikation / Angebote

0 Zukünftige Überlegung
3 Gefällt mir

Mehr Möglichkeiten in der Angebotsgestaltung

Entweder bin ich zu blöd oder es gibt bei Billomat tatsächlich nur eine Reihe Einzelpositionen für die Angebotserstellung. Das ist völlig Praxisfremd, denn wer ein gutes Angebot machen möchte, sollte dies auch ansprechend strukturieren können. ...

Created 1 Jul 06:36pm

Billomat Applikation / Angebote

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Automatische E-Mailbenachrichtigung wenn Angebot abgelaufen ist

Es wäre wünschenswert, wenn man die Option hätte bei Angebote eine Option zu schaffen bei der automatisch nach Ablauf der Gültigkeit eines Angebots (oder ggf. 1 Woche vor Ablauf) automatisch eine E-Mail generiert wird - entweder an den Nutzer der ...

Created 26 Jun 01:11pm

Billomat Applikation / Angebote

5 Bereits umgesetzt