Angebote | Billomat | Ideenportal

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Kunden oder Kontakt in der Anrede nennen?

Wenn man einen Kunden anlegt, kann man auch gleichzeitig einen Kontakt anlegen. Wenn man aber ein Angebot, eine Brief oder ein anderes personalisiertes Dokument erstellen will, muss man aktuell vorab auswählen, ob man die Vorlage wählt in der der ...

Created 16 Jul 08:20am

Billomat Applikation / Angebote

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34 Gefällt mir

Angebot aus Rechnung erstellen

Vom ersten Angebot bis zur Rechnung gibt es oft noch einige Änderungen, gerade im Dienstleistungsbereich. Somit wäre es praktisch, eine "erfolgreiche" Rechnung als Angebotsvorlage nutzen zu können. Hierfür fehlt die Funktion "Rechnung kopiern und ...

Created 23 Jan 01:33pm

Billomat Applikation / Angebote

3 Geplant
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Angebotsstatus: "Ersetzt" statt "Verloren"

Es kommt auf Kundenwunsch hin häufiger vor, dass ein bereits verschicktes und abgeschlossenes Angebot überarbeitet werden muss. Teilweise sind es nur Kleinigkeiten, die nicht einmal die Angebotssumme verändern (z.B. nur andere Kontaktperson). In d...

Created 23 Apr 09:38am

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6 Zukünftige Überlegung
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Einem Artikel Dateien hinterlegen

Es gibt zu fast jedem Artikel ein technisches Datenblatt oder Zeichnugnen. Es sollte Möglich sein Automatisch eine hinterlegte Datei beim Versand per Mail von Angeboten als Anhang mit zu versenden.

Created 10 May 01:41am

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Angebot automatisch als "Abgerechnet" markieren, wenn Rechnung abgeschlossen wurde

Aktuell muss das Angebot, aus dem eine Rechnung generiert und abgeschlossen wurde, manuell auf "Als abgerechnet markieren" geflagged werden. Dieser Schritt soll automatisch passieren, sobald die Rechnung abgeschlossen wurde. Bei der Menge an anste...

Created 10 Oct 08:06am

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Revisionen für Angebote

Möglichkeit Angebote einer Revision / Versionierung zu unterziehen. Aktueller Workflow: Angebot erstellt Kunde wünscht Änderung bestehendes Angebot wird storniert und dupliziert Angebot geht wieder an Kunden. Manchmal haben wir da 5-10 Durchgäng...

Created 10 Sep 09:21am

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3 Zukünftige Überlegung
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Standard-Positionen in Angebotsvorlage

Zur besseren Strukturierung der Abläufe wäre es toll, wenn Angebotsvorlagen mit Standard-Positionen versehen werden könnten. Sprich bei der Anlage eines neuen Angebots, sollen bei Wahl der entsprechenden Vorlage direkt einige Positionen (aus hinte...

Created 23 Jun 01:42pm

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Liefer-/Leistungsdatum schon im Angebot erfassen

Da Bestellungen oft zu einem Konkreten Termin erfolgen sollen, wäre es gut das Datum schon im Angebot zu vergeben.

Created 8 Feb 12:10pm

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Optional- / Bedarfspositionen nicht mit einberechnen

Wir werden immer wieder von Kunden darauf angesprochen, dass in unseren Angeboten bei der aufgeführten Zwischensumme (Übertrag am Ende einer Seite) auch die Optional- / Bedarfspositionen mit summiert werden. Ein Fix wäre - zumindest aus unserer ...

Created 5 Jul 06:44pm

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Nachvollziehbarkeit Angebot => Rechnung

Wenn aus einem Angebot eine Rechnung generiert wird, ist das in der Rechnung wunderbar nachvollziehbar; es wäre sehr hilfreich/praktisch, wenn im Angebot die dazugehörige Rechnungsnummer ebenfalls ersichtlich wäre. lg

Created 8 Nov 10:41am

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