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Angebot aus Rechnung erstellen

Vom ersten Angebot bis zur Rechnung gibt es oft noch einige Änderungen, gerade im Dienstleistungsbereich. Somit wäre es praktisch, eine "erfolgreiche" Rechnung als Angebotsvorlage nutzen zu können. Hierfür fehlt die Funktion "Rechnung kopiern und ...

Created 12 months ago

Billomat Applikation / Angebote

2 Zukünftige Überlegung
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Angebotsstatus: "Ersetzt" statt "Verloren"

Es kommt auf Kundenwunsch hin häufiger vor, dass ein bereits verschicktes und abgeschlossenes Angebot überarbeitet werden muss. Teilweise sind es nur Kleinigkeiten, die nicht einmal die Angebotssumme verändern (z.B. nur andere Kontaktperson). In d...

Created 9 months ago

Billomat Applikation / Angebote

5 Zukünftige Überlegung
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Revisionen für Angebote

Möglichkeit Angebote einer Revision / Versionierung zu unterziehen. Aktueller Workflow: Angebot erstellt Kunde wünscht Änderung bestehendes Angebot wird storniert und dupliziert Angebot geht wieder an Kunden. Manchmal haben wir da 5-10 Durchgäng...

Created 4 months ago

Billomat Applikation / Angebote

0 Zukünftige Überlegung
2 Gefällt mir

Nachvollziehbarkeit Angebot => Rechnung

Wenn aus einem Angebot eine Rechnung generiert wird, ist das in der Rechnung wunderbar nachvollziehbar; es wäre sehr hilfreich/praktisch, wenn im Angebot die dazugehörige Rechnungsnummer ebenfalls ersichtlich wäre. lg

Created 2 months ago

Billomat Applikation / Angebote

0 Zukünftige Überlegung
1 Gefällt mir

Gruppierung/Aggregierung von Positionspreisen im Angebot nach Einheiten in Zwischensummen

Bei unseren Angeboten kommt es immer wieder vor, dass Kunden ein Angebot erhalten sollen, das sowohl einen oder mehrere Einmalbetrag/-beträge (Einheit: einmalig) als auch einen oder mehrere monatliche Betrag/Beträge (Einheit: monatlich) enthält. B...

Created about 1 month ago

Billomat Applikation / Angebote

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Anbindung an Sales CRM für die Erstellung von Angeboten und Auftragsbestätigungen

In vielen Unternehmen ist der Vertrieb dafür Verantwortlich die Angebote zu erstellen. Das Hauptwerkzeug des Vertriebsmitarbeiters in vielen Unternehmen ist das Sales-CRM in dem er Daten und Deals pflegt. (Zendesk Sell, Pipedrive, Salesforce etc.)...

Created about 1 month ago

Billomat Applikation / Angebote

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individueller Einkaufspreis im Angebot

pro Position im Angebot sollte es möglich sein, einen individuellen Einkaufspreis zu hinterlegen, da Einkaufspreise oft schwanken und stark Stückzahlen-Abhängig sind. Gerade im Dienstleistungs- und Projektgeschäft sehr sinnvoll. Es ist die gleiche...

Created 12 months ago

Billomat Applikation / Angebote

0 Wird nicht umgesetzt
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Marge / Gewinn in Angebot anzeigen

Es wäre gut, wenn man im Angebot (nicht Stamm-Artikel) neben dem Einkaufspreis einen individuellen Einkaufspreis erfassen könnte und es den Gewinn / Marge ausweist und diese Funktion dann auch in die Statistik übernommen wird, sodass man sehen kan...

Created 12 months ago

Billomat Applikation / Angebote

8 Wird nicht umgesetzt
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Gesamtbetrag mit Einbeziehung von Optionen

Hallo, wir haben bei der Erstellung von Angeboten öfters den Fall, dass wir unseren Kunden optionale Pakete anbieten. Diese markieren wir dann auch immer mit "optional". Allerdings fehlt uns dann am Ende des Angebots der Gesamtbetrag mit diesen Op...

Created 12 months ago

Billomat Applikation / Angebote

0 Zukünftige Überlegung
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Positionen aus gewonnenem Angebot in bestehende Rechnung übernehmen

Es wäre genial, wenn man Positionen aus einem gewonnenen Angebot die Positionen direkt in eine bestehende Rechnung übernehmen könnte. Mein Fall: - Ich habe eine bestehende Rechnung mit Supportaufwänden (monatlich verrechnet) - Ich gewinne ein Ange...

Created 12 months ago

Billomat Applikation / Angebote

0 Zukünftige Überlegung