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Angebotsstatus: "Ersetzt" statt "Verloren"

Es kommt auf Kundenwunsch hin häufiger vor, dass ein bereits verschicktes und abgeschlossenes Angebot überarbeitet werden muss. Teilweise sind es nur Kleinigkeiten, die nicht einmal die Angebotssumme verändern (z.B. nur andere Kontaktperson). In d...

Created 23 Apr 09:38am

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6 Zukünftige Überlegung
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Angebot aus Rechnung erstellen

Vom ersten Angebot bis zur Rechnung gibt es oft noch einige Änderungen, gerade im Dienstleistungsbereich. Somit wäre es praktisch, eine "erfolgreiche" Rechnung als Angebotsvorlage nutzen zu können. Hierfür fehlt die Funktion "Rechnung kopiern und ...

Created 23 Jan 01:33pm

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2 Zukünftige Überlegung
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Gewinn eines Angebot sehen können

Nach einer Angebotserstellung mit Stammartikel (inkl. Erfassung von EK und VK), wäre es gut, den erzielten Gewinn des Angebotes erkennen zu können, um evtl. Rabatte leichter zu geben

Created 2 Sep 01:50pm

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Standard-Positionen in Angebotsvorlage

Zur besseren Strukturierung der Abläufe wäre es toll, wenn Angebotsvorlagen mit Standard-Positionen versehen werden könnten. Sprich bei der Anlage eines neuen Angebots, sollen bei Wahl der entsprechenden Vorlage direkt einige Positionen (aus hinte...

Created 23 Jun 01:42pm

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Angebot automatisch als "Abgerechnet" markieren, wenn Rechnung abgeschlossen wurde

Aktuell muss das Angebot, aus dem eine Rechnung generiert und abgeschlossen wurde, manuell auf "Als abgerechnet markieren" geflagged werden. Dieser Schritt soll automatisch passieren, sobald die Rechnung abgeschlossen wurde. Bei der Menge an anste...

Created 10 Oct 08:06am

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Optionale Positionen einfacher darstellen

Da viele Kunden derzeit die optionalen Positionen und deren Berechnung nicht verstehen, wünschen wir uns hier eine entsprechend bessere Darstellung, dass dem Kunden klar ist, dass die Position optional ist und daher nicht in den Endbetrag mit einb...

Created 20 Jul 07:09am

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Revisionen für Angebote

Möglichkeit Angebote einer Revision / Versionierung zu unterziehen. Aktueller Workflow: Angebot erstellt Kunde wünscht Änderung bestehendes Angebot wird storniert und dupliziert Angebot geht wieder an Kunden. Manchmal haben wir da 5-10 Durchgäng...

Created 10 Sep 09:21am

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3 Zukünftige Überlegung
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Optional- / Bedarfspositionen nicht mit einberechnen

Wir werden immer wieder von Kunden darauf angesprochen, dass in unseren Angeboten bei der aufgeführten Zwischensumme (Übertrag am Ende einer Seite) auch die Optional- / Bedarfspositionen mit summiert werden. Ein Fix wäre - zumindest aus unserer ...

Created 5 Jul 06:44pm

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Liefer-/Leistungsdatum schon im Angebot erfassen

Da Bestellungen oft zu einem Konkreten Termin erfolgen sollen, wäre es gut das Datum schon im Angebot zu vergeben.

Created 8 Feb 12:10pm

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Offene Angebote für einen bestimmten Zeitraum im Bulk bearbeiten.

Da es über längere Zeit viele Angebote gibt, zu welchen es seitens der KundInnen keine Reaktion mehr gibt wird häufig vergessen, diese auf Verloren/Storno zu stellen. Über die Zeit sammeln sich hier viele Datenleichen an. Die Idee hierfür ist, das...

Created 3 Jan 09:23am

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