Angebote | Billomat | Ideenportal

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Angebot automatisch als "Abgerechnet" markieren, wenn Rechnung abgeschlossen wurde

Aktuell muss das Angebot, aus dem eine Rechnung generiert und abgeschlossen wurde, manuell auf "Als abgerechnet markieren" geflagged werden. Dieser Schritt soll automatisch passieren, sobald die Rechnung abgeschlossen wurde. Bei der Menge an anste...

Created 6 months ago

Billomat Applikation / Angebote

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Angebotsstatus: "Ersetzt" statt "Verloren"

Es kommt auf Kundenwunsch hin häufiger vor, dass ein bereits verschicktes und abgeschlossenes Angebot überarbeitet werden muss. Teilweise sind es nur Kleinigkeiten, die nicht einmal die Angebotssumme verändern (z.B. nur andere Kontaktperson). In d...

Created almost 2 years ago

Billomat Applikation / Angebote

5 Zukünftige Überlegung
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Angebot aus Rechnung erstellen

Vom ersten Angebot bis zur Rechnung gibt es oft noch einige Änderungen, gerade im Dienstleistungsbereich. Somit wäre es praktisch, eine "erfolgreiche" Rechnung als Angebotsvorlage nutzen zu können. Hierfür fehlt die Funktion "Rechnung kopiern und ...

Created about 2 years ago

Billomat Applikation / Angebote

2 Zukünftige Überlegung
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Offene Angebote für einen bestimmten Zeitraum im Bulk bearbeiten.

Da es über längere Zeit viele Angebote gibt, zu welchen es seitens der KundInnen keine Reaktion mehr gibt wird häufig vergessen, diese auf Verloren/Storno zu stellen. Über die Zeit sammeln sich hier viele Datenleichen an. Die Idee hierfür ist, das...

Created 3 months ago

Billomat Applikation / Angebote

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Revisionen für Angebote

Möglichkeit Angebote einer Revision / Versionierung zu unterziehen. Aktueller Workflow: Angebot erstellt Kunde wünscht Änderung bestehendes Angebot wird storniert und dupliziert Angebot geht wieder an Kunden. Manchmal haben wir da 5-10 Durchgäng...

Created over 1 year ago

Billomat Applikation / Angebote

3 Zukünftige Überlegung
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Liefer-/Leistungsdatum schon im Angebot erfassen

Da Bestellungen oft zu einem Konkreten Termin erfolgen sollen, wäre es gut das Datum schon im Angebot zu vergeben.

Created about 1 year ago

Billomat Applikation / Angebote

0 Zukünftige Überlegung
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Optional- / Bedarfspositionen nicht mit einberechnen

Wir werden immer wieder von Kunden darauf angesprochen, dass in unseren Angeboten bei der aufgeführten Zwischensumme (Übertrag am Ende einer Seite) auch die Optional- / Bedarfspositionen mit summiert werden. Ein Fix wäre - zumindest aus unserer ...

Created 9 months ago

Billomat Applikation / Angebote

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Mehr Möglichkeiten in der Angebotsgestaltung

Entweder bin ich zu blöd oder es gibt bei Billomat tatsächlich nur eine Reihe Einzelpositionen für die Angebotserstellung. Das ist völlig Praxisfremd, denn wer ein gutes Angebot machen möchte, sollte dies auch ansprechend strukturieren können. ...

Created 9 months ago

Billomat Applikation / Angebote

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Automatische E-Mailbenachrichtigung wenn Angebot abgelaufen ist

Es wäre wünschenswert, wenn man die Option hätte bei Angebote eine Option zu schaffen bei der automatisch nach Ablauf der Gültigkeit eines Angebots (oder ggf. 1 Woche vor Ablauf) automatisch eine E-Mail generiert wird - entweder an den Nutzer der ...

Created 9 months ago

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5 Bereits umgesetzt
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Angebot / Hersteller Artikelnummer

Es wäre sehr hilfreich wenn man bei Angeboten die Hersteller Artikel Nummer hinterlegen kann, sichtbar für mich, aber nicht sichtbar für den Kunden. Oft muss ich Artikel beim Grosshändler suchen, und die Bestellung erfolgt oft erst viel später. Au...

Created 12 months ago

Billomat Applikation / Angebote

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